בניית מרכז נתונים לוקחת שנים, עולה מיליארדים, ודורשת עשרות אלפי עובדים. אלא אם כן שולחים רובוטים.
מסאיושי סון, מייסד ומנכ״ל קונצרן ניהול ההשקעות היפני סופטבנק, לא ישן טוב בלילות. לא בגלל חובות, אלא בגלל שיש לו יותר מדי רעיונות.
האיש שהיה הראשון להאמין ב-Alibaba, ב-ARM, ב-OpenAI, ב-WeWork (נכון, גם זה), מכריז השבוע על הרפתקה חדשה. שמה Roze. מה היא עושה? בונה מרכזי נתונים תוך שימוש ברובוטים אוטונומיים. ומה הוא מתכנן לעשות איתה? להנפיק אותה בוול סטריט עוד השנה לפי שווי של 100 מיליארד דולר.
כן. חברה שעוד לא קיימת רשמית, עם מוצר שעוד בפיתוח, מיועדת להנפקה בתוך חצי שנה בשווי של מאה מיליארד.
גם בסופטבנק עצמה יש אנשים שמנסים להבין את הפרטים.
למה מרכזי נתונים עם רובוטים?
הבעיה: הביקוש לאחסון ועיבוד נתונים עבור מודלי בינה מלאכותית עלה בצורה שמאיימת על כל תוכנית בנייה שנערכה לפני שנתיים. חברות כמו מיקרוסופט, גוגל ואמזון מוציאות עשרות מיליארדים על מרכזי נתונים בכל רבעון. אלא שהבנייה היא צוואר הבקבוק.
לכאן נכנסת Roze. הרעיון הוא לבצע אוטומוציה בבנייה עצמה. שרתים שמורכבים על ידי מכונות. כבלים שנמשכים על ידי זרועות מכניות. פחות עובדים, פחות זמן, אולי גם פחות טעויות.
לסופטבנק יש כמה נקודות שמסייעיות לה: בשנת 2025 רכשה את חטיבת הרובוטיקה של ABB תמורת 5.375 מיליארד דולר. יש לה גם השקעה מרכזית ב-OpenAI והתחייבות להשקיע בתשתיות מחשוב בארה"ב בהיקף שיכול להגיע ל-10 ג'יגהוואט. כלומר, אם Roze מצליחה, היא יכולה לשרת את הלקוחות הגדולים ביותר של עמק הסיליקון.
100 מיליארד דולר לפני שהחברה בנתה כלום
כאן הדברים מסתבכים.
לפי הפיננשיאל טיימס, שדיווח ראשון על הנושא, יש גורמים בתוך סופטבנק שמביעים ספקנות לגבי השווי ולגבי לוח הזמנים. לא מפתיע. חברה שנוסדה ויוצאת להנפקה תוך 12 חודשים היא לא סיפור חדש, אבל בדרך כלל מדובר בחברות שיש להן לפחות מוצר פועל.
ג'ף בזוס עשה דבר דומה בימים האחרונים עם פרויקט שנקרא "פרומתאוס", שמטרתו לרכוש חברות תעשייתיות ולהפוך אותן לחדשניות בעזרת בינה מלאכותית. הרעיון של לקחת נכסים פיזיים ולהחדיר לתוכם אוטומציה מתפשט. סופטבנק רוצה לרוץ מהר יותר מכולם.
ההיסטוריה של מסאיושי סון עם תחזיות
לסון יש רקורד מרתק. הוא השקיע ב-Alibaba עשרים מיליון דולר ב-2000. היא שווה כיום מאות מיליארדים. הוא השקיע מוקדם ב-ARM. הוא האמין ב-OpenAI כשרק מעט אחרים האמינו.
הוא גם הפסיד מיליארדים על WeWork, בחברת פיצות שנסגרה, ובעוד מספר הימורים שהלכו לא טוב. לא כל הרעיונות שלו מצליחים.
השאלה עם Roze אינה אם הרובוטים יכולים לבנות מרכזי נתונים, היא אם אפשר לבנות עסק שווה 100 מיליארד דולר מהרעיון הזה בלוח זמנים שבו אפילו חברות בוגרות היו מתקשות. ועוד לפני שהוצגה טכנולוגית מוכחת לשוק.
לאן מוביל הנתיב הזה?
שוק ה-AI תשתיות הוא אמיתי. הביקוש לבניית מרכזי נתונים מהר יותר ובזול יותר הוא אמיתי. אם Roze תמצא דרך לבצע אוטומציה של הבנייה בצורה שעובדת בפועל, יש שם עסק גדול מאוד.
אבל ב-100 מיליארד דולר לפני שהכניסו את הדולר הראשון? זו כבר לא הערכה. זה מחיר של ציפיות. וציפיות הן הדבר הכי יקר ופגיע שיש בשוקי הון.
מסאיושי סון הצליח לעשות את זה לא פעם. אבל לא תמיד.
