AMD בנתה מפלצת שרתים שמפחידה את אנבידיה
יש מכונות שאי אפשר להתעלם מהן רק לפי המשקל. המדף החדש של AMD, שנקרא הליוס, שוקל בערך כמו שתי מכוניות קומפקטיות. הוא לא נועד לשבת על שולחן. הוא נועד לשבת בתוך מרכזי הנתונים שמאמנים ומריצים את מודלי הבינה המלאכותית הכי רעבים בעולם.
ביום חמישי האחרון, בכנס Advancing AI של החברה בסן פרנסיסקו, עלתה מנכ"לית AMD, ד"ר ליסה סו, לבמה והציגה את הליוס כ"המדף בעל הביצועים הגבוהים ביותר בתעשייה", לפי טק קראנץ'. הכרטיסים לכנס אזלו עוד לפני שהוא נפתח, סימן לא רע לחברה שרוצה להיתפס כרצינית מול אנבידיה.
מה בדיוק נמצא בתוך המדף הזה?
מדפי חישוב, בשונה משבב בודד, מחברים עשרות מעבדים לכדי יחידה אחת עוצמתית שמיועדת למרכזי נתונים. הליוס מרכיב יחד מעבדי גרפיקה מסדרת Instinct, מעבדי EPYC בקוד השם Venice, שבבי תקשורת Pensando ותוכנת ROCm הקניינית של AMD. כל זה נועד לתת מענה לעומסי העבודה הכבדים ביותר של אימון והרצה של מודלי שפה בקנה מידה עצום.
זו לא הפעם הראשונה שהעולם שומע על הליוס. המדף נחשף לראשונה כבר ב-2025 והוצג על הבמה בכנס CES בינואר. מה שהשתנה עכשיו זה שהוא עומד לצאת לשוק בפועל, עם לוח זמנים ברור למשלוחים בהמשך השנה.
הלקוחות כבר חתומים
מה שהופך את ההכרזה לרצינית יותר מסתם מצגת שיווקית זו רשימת הלקוחות. מיקרוסופט, OpenAI, מטא, אורקל ואנתרופיק כבר הודיעו על תוכניות לפרוס את הליוס. מנכ"ל מיקרוסופט סאטיה נאדלה אמר ביום שני שהחברה תרחיב את תשתית Azure שלה באמצעות המדף החדש. ואנתרופיק, שרק יומיים קודם לכן חתמה על שותפות אסטרטגית עם AMD, תפרוס עד שני גיגה-וואט של מעבדי גרפיקה מסדרת Instinct MI450 דרך הליוס.
שני גיגה-וואט זה לא מספר שרירותי. זו כמות חשמל שמספיקה להזין עיר בגודל בינוני, מוקדשת כולה לאימון מודלים.
אנבידיה מול AMD: מי ינצח את הקרב על המדף?
אנבידיה שולטת בשוק הזה כבר שנים דרך מדפי Vera Rubin ו-Grace Blackwell שלה. AMD מנסה סוף סוף לתפוס נתח אמיתי, ולפי דיווח של הרג'יסטר, הליוס מנצח את Vera Rubin במספר מדדי ביצועים. אם זה נכון בשטח ולא רק במעבדה, מדובר בפרצה ראשונה מזה זמן רב במונופול הכמעט מוחלט של אנבידיה על תשתית האימון של מודלי הענק.
AMD גם חשפה ביום חמישי מעבד חדש בשם Venice-X, מיועד למרכזי נתונים ולעומסי חישוב כבדים, שצפוי לצאת רק ב-2027. זה מרמז שהחברה לא מסתפקת בהליוס כמוצר בודד, אלא בונה מפת דרכים שלמה מול אנבידיה.
למה בכלל צריך כל כך הרבה כוח חישוב?
בנאום שלה, סו נתנה הסבר שממחיש למה שוק השבבים הזה מתפוצץ. "כשמבקשים מסוכן בינה מלאכותית לעשות משהו, יש לו בעצם עשרות שלבים. הוא צריך לנמק, לקרוא לכלים, לגשת לנתונים, ולחזור על זה שוב ושוב עד שהוא פותר את הבעיה", אמרה. כל שלב כזה דורש עוד ועוד מעבדי גרפיקה, וזו בדיוק הסיבה שסוכני בינה מלאכותית הפכו לגורם שדוחף את הביקוש לחישוב לגבהים חדשים.
לפי התחזית שלה, שוק מאיצי הבינה המלאכותית יגיע לכ-1.4 טריליון דולר עד 2030, סכום שיקרב אותו לגודל של כל שוק המוליכים למחצה כפי שהוא נראה היום. סו הוסיפה שרוב השוק הזה עדיין יהיה שייך למעבדי גרפיקה, כי האלגוריתמים שרצים על החומרה הזו עדיין משתנים כל הזמן, וזה מעדיף מעבדים גמישים על פני שבבים ייעודיים נוקשים.
מונופול שמתחיל להיסדק
עד עכשיו, כל חברה שרצתה לבנות מודל בקנה מידה ענקי הייתה כמעט חייבת לעמוד בתור אצל אנבידיה ולשלם כל מחיר שנדרש. הליוס לא הופך את המצב הזה בין לילה, אבל הוא נותן לחברות כמו מיקרוסופט ואנתרופיק תחליף אמיתי לראשונה. כשלקוח כמו אנתרופיק מוכן להתחייב לשני גיגה-וואט של חומרה, זה לא הימור זהיר, זה הצהרה שהחלופה הזאת עובדת.
השאלה שנשארת היא לא אם AMD תמכור מדפים. השאלה היא כמה מהר אנבידיה תרגיש את זה בדוחות הרבעוניים שלה.
